CRM y Tablero Kanban

Contactar prospectos es solo la mitad del trabajo; la otra mitad es hacer un seguimiento efectivo. LeadCanvas incluye un CRM (Customer Relationship Management) integrado, diseñado específicamente para la prospección en frío.

El Tablero Kanban

El corazón del CRM es tu tablero Kanban. Es una vista visual dividida en columnas que representan las etapas de tu proceso de ventas.

Las columnas predeterminadas son:

1. Nuevos: Los negocios que acabas de guardar desde el buscador, pero que aún no has contactado.
2. Contactados: Prospectos a los que ya les enviaste el primer mensaje o correo.
3. Respondieron: Prospectos que te han contestado (ya sea positiva o negativamente).
4. Interesados: Aquellos que han mostrado interés real en tus servicios y con los que estás en conversaciones.
5. Reunión Agendada: Prospectos con los que tienes una llamada o reunión programada.
6. Propuesta Enviada: Negocios a los que ya les enviaste un presupuesto formal.
7. Negociando: En etapa de revisión de precios o condiciones.
8. Ganados (Clientes): ¡Felicidades! Prospectos que te han contratado.
9. Perdidos: Prospectos que no están interesados o con los que no se cerró el trato.

Puedes arrastrar y soltar las tarjetas de los negocios entre estas columnas a medida que avanzas en la negociación.

Perfil del Prospecto

Al hacer clic en cualquier tarjeta del tablero, se abrirá el Perfil detallado del prospecto. Aquí encontrarás:

• Datos de Inteligencia de Negocio: Toda la información extraída (redes, web, contacto).
• Acciones Rápidas: Botones para contactar directamente por WhatsApp, Email o Instagram.
• Feed de Actividad: Un historial cronológico de todas las interacciones que has tenido con el prospecto.
• Tomadores de decisión (LinkedIn): Si tu plan lo incluye, podrás ver perfiles de empleados o dueños en LinkedIn.

La importancia del seguimiento

La mayoría de las ventas no se cierran en el primer mensaje. Generalmente se necesitan entre 3 y 5 seguimientos (follow-ups) para obtener una respuesta.

Con LeadCanvas puedes ver fácilmente qué prospectos están estancados en la columna de "Contactados" por mucho tiempo, recordándote que debes enviarles un nuevo mensaje para retomar la conversación.