01. Cada día
Revisas respuestas, tareas vencidas y a quién te toca escribir hoy.
Pipeline de ventas
Tener muchas oportunidades abiertas no sirve si ninguna tiene un próximo paso.
Cada cuenta conserva su contexto, su estado, lo que ya pasó y la próxima acción. Así la oportunidad no se evapora después del primer contacto.
La investigación y el seguimiento viven en el mismo lugar.
Una lista de contactos no es un proceso de venta.
La lista muestra quién existe. El seguimiento muestra qué pasó, qué falta y quién debe actuar después.
¿Cuántas etapas conviene tener?
- Sin revisar
- Con contexto
- Listo para escribir
- Ya contactado
- Respondió
- Con próxima acción
- Cerrado o descartado con motivo
Mover la tarjeta no alcanza
Cada cambio de etapa lleva su contexto: la persona, el mensaje, las notas, la fecha y por qué esa cuenta era prioritaria. Es el mismo lugar donde la encontraste, sin copiar nada al CRM de al lado.
¿Tablero o tabla? Cuándo conviene cada vista.
Las dos vistas leen los mismos datos. Cambias de modo de trabajo sin duplicar un solo registro.
Pruébalo con tu propio mercado
Escribe a quién buscas y mira qué trae la primera búsqueda, con sus vías de contacto y sus señales.
Probar LeadCanvasExplora el flujo con tu propio mercado.
La revisión semanal que evita las cuentas olvidadas
- Empresas sin próxima acción anotada
- Contactos con fecha vencida
- Leads preparados sin mensaje enviado
- Respuestas sin contestar
- Oportunidades sin movimiento
¿Qué exige cada etapa para entrar y para salir?
Para que el Kanban no sea decorativo, cada etapa pone condiciones:
- Entra en «Preparar» cuando encaja pero todavía le falta contexto
- Pasa a «Listo para contactar» cuando hay persona o vía, motivo y borrador
- Entra en «Esperando» solo si tiene fecha de revisión
- Se descarta con un motivo de la lista
- Se marca «Respondió» solo cuando hubo una conversación real
La cadencia que mantiene el seguimiento al día.
02. Cada semana
Revisas empresas sin próxima acción, calidad de las búsquedas y etapas atascadas.
03. Cada mes
Comparas mercados, mensajes, motivos de descarte y cuántas preparaciones terminaron en conversación.
Acumular cuentas sin trabajarlas también es un problema
Guardar miles de cuentas que nadie puede trabajar da una falsa sensación de avance. Límites, vistas y prioridades mantienen un volumen activo que tu equipo sí puede mover.
Anota por qué descartaste
El motivo de descarte es la mejor materia prima que tienes:
- No es tu cliente
- Falta información para trabajarlo
- No es la persona que decide
- No es el momento
- Ya trabaja con otro proveedor
- No respondió a toda la secuencia
- Fuera de tu zona de venta
- Repetido
Esos motivos afinan tus próximas búsquedas. No sirven para inventar probabilidades de cierre.
“Probé muchas apps para incrementar mis leads. LeadCanvas se destacó por encima del resto. Su motor de búsqueda es muy superior y su interfaz permite organizar los resultados de una manera muy eficaz.”Lucas Fiorini · España · Trustpilot
“La herramienta funciona de forma fluida, es completa y fácil de usar incluso si empiezas desde cero.”Nexmerd · México · Trustpilot
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar las etapas?
Qué etapas tienes y cuánto puedes configurarlas depende de tu plan.
¿Tiene recordatorios?
Cada lead guarda su próxima acción con fecha y motivo, así sabes cuándo retomarlo y por qué lo dejaste esperando.
¿Puedo usarlo con mi equipo?
Sí, según el plan: cambian la cantidad de usuarios y la colaboración.
Que ningún lead se pierda después de haberlo encontrado.
Conserva la investigación y deja una próxima acción en cada cuenta.